Мексиканский пейзаж 1888 года становится ареной для дерзкой игры двух женщин, чьи пути случайно пересекаются. Одна — Sara, утончённая и образованная европейка, попавшая в ловушку несправедливости. Другая — María, грубая, но отважная мексиканка, знающая законы пустыни. Вместе они превращаются в неуловимых грабительниц банков, чьё мастерство маскировки, перевоплощений и тактического планирования...
Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичное и трогательное повествование о поиске себя посреди пустыни Аризоны. Главный герой, Аксель, бежит от навязчивых планов дяди Лео, который хочет видеть его шафером на свадьбе и управляющим своего бизнеса по продаже «кадиллаков». Вместо этого Аксель погружается в хаотичный, полный магии мир Элен — женщины, мечтающей летать, и её падчерицы Грейс, желающей...
Испанский детектив Херман Арета, персонаж-легенда национального кино, возвращается в новой головоломке. Его бывший комиссар рекомендует ему необычного клиента — Мигеля Сампедро, состоятельного зрелого гомосексуалиста, которого после двадцати лет совместной жизни только что бросил партнер. Охваченный ревностью и подозрением, Мигель нанимает детектива, чтобы выяснить, не появился ли в их жизни...