Действие разворачивается вокруг доктора Купера, чьи спорные научные подходы заставляют университетские круги смотреть на него с подозрением. Вместе с группой наиболее перспективных студентов он забирает из психиатрической клиники молодую женщину по имени Джейн, считая её идеальным объектом для изучения паранормальных явлений.
Фильм переносит зрителя в эпоху борьбы за морское господство между флотами Наполеона и Британии. После внезапной и кровопролитной стычки с мощным, но неузнанным противником, команда фрегата «Сюрприз» под командованием капитана Джека Обри, или «Счастливчика», вынуждена бороться не только с тяжёлыми повреждениями корабля и потерями в экипаже, но и с мучительной необходимостью преследования.