Американский режиссёр Роберт Олтмен создал уникальный музыкальный фильм, где комедия, мелодрама и фэнтези переплетаются в красочную историю. Робин Уильямс бесподобно оживляет знаменитого моряка Попая, который в поисках своего пропавшего отца прибывает в приморский городок Свитхевен. Там его ждёт любовь к прекрасной Олив Ойл, но её сердце уже занято сильным и самоуверенным Блуто.
США, начало 1950-х. Страна охвачена «охотой на ведьм» — безжалостным преследованием кого угодно, кого можно заподозрить в симпатиях к коммунизму. Художники, писатели, кинематографисты попадают в черный список, их карьеры рушатся в одно мгновение. Альфред Миллер, блестящий телесценарист, становится одной из таких жертв.