Город Ашленд, штат Огайо, год спустя после начала эпидемии, превратился в «Город червей». Плотоядные паразиты, способные менять сознание хозяев, установили здесь свою власть. Под руководством харизматичного и фанатичного мэра Джошуа, бывших обычных горожан теперь называют «ранчерами» — они слепы в своей вере и безжалостны в распространении «учения», сочетающего убеждение с жестокой силой.
Для профессора Джека Глэдни, автора монографий о нацизме, жизнь — это тщательно выстроенная система ритуалов, лекций и семейных будней в уютном университетском городке. Его жена Бабетта, четверо детей и коллега, одержимый Элвисом, создают привычный фон, пока мир не начинает трещать по швам. Небольшое изменение в поведении жены, нарастающий фоновый шум новостей и тревожные сигналы с телеэкранов...