Одинокий Рэй, отсидевший несколько тюремных сроков за кражи и мошенничество, живёт уединённой жизнью, пока его одиннадцатилетний сын Тимми, воспитываемый тётей Китти, не появляется на его пороге. Мальчик, лишённый материнской ласки после ранней смерти жены Рэя, смотрит на отца с混合物 надежды и недоверия.
Айзек Барр — успешный и уважаемый психиатр, чья жизнь течёт размеренно, пока в его кабинет не попадает юная пациентка Вики, страдающая от тяжёлой психологической травмы. Её ослепительная старшая сестра, Холли, моментально приковывает внимание врача, и между ними завязывается роман. Но эта страсть оказывается роковой: Холли находится в браке с жестоким и властным мафиози Джеймсом, чьё...