Каждый год в День святого Валентина тихий город охватывает паника из-за таинственного убийцы в маске с глазами в форме сердечек, который целенаправленно охотится на влюблённые пары. Пока жители живут в страхе перед очередным праздником, Элли, разочаровавшаяся в отношениях рекламщица, переживает профессиональный крах после скандального ролика для ювелирного бренда, где влюблённые безжалостно...
Действие разворачивается в 1830-е годы, в эпоху первых контактов между европейскими колонистами и коренным народом маори на Северном острове Новой Зеландии. Фильм исследует хрупкий и опасный мир, где древние обычаи, почитание духов предков и тамакоре (кровная месть) сталкиваются с приходом христианских миссионеров, торговцев и огнестрельного оружия.