Действие разворачивается в тихом южном городке в предвоенные годы. Главный герой — десятилетний Уилл, замкнутый и стеснительный мальчик, живущий в тени кумира местных бейсбольных полей. Его мир неожиданно расширяется, когда на день рождения родители дарят ему лохматого щенка по кличке Скип. Собака становится для Уилла не просто питомцем, а проводником в взрослую жизнь.
В американской частной школе разворачивается необычная история подмены. Пальмер Вудроу, ленивый и избалованный сын состоятельных родителей, решает уехать в Европу, но для этого нанимает Эдди Китона — бедного, но остроумного тинэйджера, чтобы тот посещал занятия и сдавал экзамены за него. Эдди, видя в этом шанс улучшить своё положение, соглашается, но вовлекается в школьную жизнь куда глубже,...