Действие разворачивается на рубеже XIX века, когда легендарный азиатский воин Ян, чье имя наводит ужас на врагов, совершает поступок, меняющий ход его жизни. Отказавшись убить младенца во время разгрома вражеского клана, он становится изгоем и с ребёнком на руках бежит через океан в дикий американский Запад.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада единой империи, когда Китай расколол на три враждующих государства. В этот вихрь войн и политических интриг попадает молодой парень Цзылон, вступающий в армию царства Шу. С первых же сражений он выделяется невероятным мастерством владения любым холодным оружием и бесстрашием.
Легендарный мастер боевых искусств Чан Вэй-Лун, известный как «пьяный мастер», после долгих странствий наконец возвращается в родной дом, мечтая о покое и обычной жизни. Однако судьба преподносит неожиданный сюрприз: в его руки случайно попадает древняя и бесценная имперская печать, которую английские колонизаторы стремятся вывезеть из Китая.
Фильм 1986 года, поставленный Джонни То, стал культовым образцом гонконгского нео-нуара, где стилизованное насилие переплетается с меланхолией уходящей эпохи. Действие разворачивается на фоне мрачного мегаполиса, где ещё недавно близкие друзья Хо и Марк, бывшие авторитеты триады, жившие по строгим понятиям, оказываются на обочине жизни.