Джоэл, отец-одиночка, пытается построить новую жизнь после потери жены в глухой провинции. Его главная забота — маленький Мэйсон, но таинственные тени и голоса, преследующие отца из-за шизофрении, теперь, кажется, проявляются и у сына. Мальчик уверенно говорит о «страшном мужчине с несколькими лицами», обитающем в их доме.
