Действие разворачивается в столице СССР в конце 1970-х, в эпоху застоя и напряжённой холодной войны. Главные героини — Би и Твила, американки, работающие в посольстве США. Их мир рушится, когда оба мужа погибают при загадочных обстоятельствах на территории Советского Союза. Официальная версия кажется случайностью, но женщины чувствуют, что за трагедией стоит нечто большее.
Действие разворачивается в недалёком будущем, 2036 году. На территории Украины уже несколько лет продолжается кровопролитная гражданская война, а военные контингенты США формально выполняют роль миротворческих сил. В этом горячем конфликте, где границы между защитой и агрессией стерлись, происходят события фильма.