Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.
Молодой человек Мэтт Салливан, живущий в Сан-Франциско, тяжело переживает разрыв с долгой подругой Николь. Психологическая травма настолько велика, что он теряет способность к интимной близости с другими женщинами. В поисках решения и вдохновляясь идеей Великого поста, Мэтт, по совету своего брата, обучающегося в духовной семинарии, принимает радикальное решение: воздержаться от сексуальных...