История начинается с тёплого семейного вечера: бабушка, пытаясь доказать внучкам, что чудеса бывают, раскрывает тайну своей молодости. Она вспоминает, как вместе с братом Кэмом, амбициозным журналистом, и его сестрой Элли оказалась в странствующем цирке. Там, в мрачном резервуаре, они увидели существо из легенд — настоящую русалочку.
Это философское анимационное кино, созданное по мотивам одноимённой поэтической книги. Действие разворачивается в вымышленном средиземноморском городе, где под домашним арестом содержится поэт и мыслитель Мустафа. Его жизнь наблюдает солдат Халим, а уборкой дома занимается Камила — мать-одиночка с замкнутой дочерью Альмитрой, потерявшей речь после смерти отца.