1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в провинциальный итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину XVI века, скрытую под вековым слоем копоти. По мере того как она счищает краску, обнажая фрагменты мрачного изображения, её начинают преследовать необъяснимые и пугающие видения.
Действие разворачивается в живописных, но контрастных пейзажах Южного Тироля — автономной области на границе Италии и Австрии, где традиции и история переплетаются сложным узлом. Здесь работает местный священник, человек глубокой веры и искреннего убеждения, что в каждом, даже самом потерянном, есть искра добра.
Рим, конец 1970-х. В атмосфере социальной напряжённости и террористических угроз «Свинцовых лет» возникает новая сила — безжалостная преступная организация под названием «Ливанцы». Во главе её стоит харизматичный и без принципов Уголовник по кличке Ливанец, мечтающий превратить банду в единственную власть в столице.