В сердце Лос-Анджелеса, среди блистательных фасадов и тёмных переулков, разворачивается история одиночки. Сэм, немного усталый от жизни молодой человек, знакомится с загадочной соседкой. На следующее утро она бесследно исчезает, оставив после себя лишь ощущение тревоги и пробел в памяти. Отказ полиции искать пропавшую не останавливает Сэма — он решает действовать самостоятельно.
Комедия режиссёра Рауля Руиса, где мелкий торговец наркотиками Дэвид Кларк оказывается в безвыходной ситуации: после ограбления его поставщик требует немедленного расчета. Единственный способ расплатиться — согласиться на рискованную миссию по доставке крупной партии марихуаны из Мексики в США. Проблема в том, что для контрабанды через границу нужен безупречный прикрытие.
Действие разворачивается в изолированной психиатрической больнице штата Орегон, куда в 1966 году помещена молодая пациентка Кристен. В её палате содержатся ещё четыре девушки с разными диагнозами, но все они объединены одним — чувством постоянного страха и непонимания, что происходит в стенах этого учреждения.