Что начинается как обычная школьная поездка, мгновенно превращается в борьбу за жизнь. После серьезной аварии группа подростков оказывается в отдаленном, неизвестном лесу, далеко от цивилизации и помощи. Их первоначальный шок и попытки организоваться сменяются ледяным ужасом, когда становится ясно: они не одни. Кто-то или что-то наблюдает за ними из тени, а затем переходит к активным действиям.
Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, увлечённого пауками, пока однажды не попадает на представление «Цирка уродов» — место, где собираются самые невероятные существа. Там он встречает загадочную мадам Окту и её помощника, который оказывается вампиром. Столкновение с миром ночных тварей заставляет Даррена принять роковое решение, чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Стива.