США, конец 1980-х. Атмосфера предпраздничной лихорадки, грозы и подросткового одиночества. Лиза, старшеклассница-изгоем с morbid-интересами, находит в подвале дома покойного деда окаменевший труп викторианского джентльмена. Случайный удар молнии во время грозы приводит его в движение, и Лиза, увлечённая идеей создания идеального мужчины, берется за его «модернизацию».
Манила, город контрастов, где современность соседствует с древними легендами, становится ареной скрытой войны. За фасадом обычной городской жизни кипит мир, населённый духами и демонами из местного фольклора — асаваками и иными сущностями. Когда криминальный underworld города заключает сделку с этими тёмными силами, баланр нарушается, и на улицы выливаются по-настоящему сверхъестественные ужасы.