Действие разворачивается в самом начале 1990-х, когда британская молодежь с головой погружается в культуру рейва — бесконечные танцы, кислотный дом и новую волну музыки. Келли, Трева, Гаджет и Шон, чьи жизни когда-то пересеклись с Комбо, теперь пытаются найти свое место в этом шумном мире, отдавая творчеству и ночной жизни все свободные силы.
