Швеция, начало 1990-х. Страна переживает экономический кризис, а в образовавшемся вакууме рождается новый, невероятно прибыльный и кровавый бизнес — контрабанда сигарет. В его эпицентре оказывается бывший нищий иммигрант из Югославии Радован Якович, чей острый ум и беспринципность превращают его в короля черного рынка.
Молодой человек по имени Джонни прибывает в глубинку Швеции, надеясь найти работу в казалось бы идеальном сообществе. Местные жители живут просто, выращивают органические продукты и декларируют духовную близость природе. Но эта идиллическая картина быстро даёт трещины, когда Джонни начинает замечать странности в поведении обитателей и необъяснимую строгость их уклада.
В тихом шведском доме, где отец часто в командировках, семилетний Лукас находит необычного товарища — мальчика из 'другой стороны', живущего в подвале и пугаемого таинственным существом. Игра быстро перерастает в нечто опасное, когда сам Лукас бесследно исчезает. Его мачеха, оставшаяся с младшим ребёнком, вынуждена принять вызов и проникнуть в мир мёртвых, чтобы найти племянника и разгадать...