Скитер Бронсон жил размеренной и незамысловатой жизнью, пока его рутинное существование не было нарушено просьбой сестры присмотреть за её детьми. В обычной квартире, среди игрушек и школьных тетрадей, ему пришлось взять на себя роль сказочника для двух энергичных мальчишек. Каждый вечер он импровизировал, создавая фантастические миры, полные рыцарей, космических путешествий и волшебных существ.
В преддверии Рождества вселенская катастрофа: сам Санта-Клаус ложится в постель с сильным простудным заболеванием и теряет голос, что делает его полностью неспособным управлять своей волшебной упряжкой и выполнять главную миссию. Если не найти ему достойную и надежную замену до наступления праздника, Рождество как событие, наполненное волшебством и добрыми делами, просто не состоится, оставив...