Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су становится жертвой нападения таинственного серийного убийцы и чудом выживает. Для восстановления подорванного авторитета в глазах криминального мира ему необходимо лично отыскать и наказать нападавшего.
Фильм исследует трагическую судьбу существа, рождённого одновременно с Кым-хва. С самого рождения демон стал позором для семьи: мать погибла при родах, отец не смог смириться и покончил с собой, а оставшиеся родственники, таская необычного ребёнка с собой, вынуждены были постоянно менять место жительства, пытаясь скрыть его от мира.
Корея, 1442 год. Государство Чосон, формально конфуцианское, живёт под абсолютным господством китайских иероглифов — сложной системы, доступной лишь образованной элите. Король Седжон, глубоко убеждённый, что знание должно быть доступно каждому, видит в этом главную причину отсталости и несправедливости.