Каждые девяносто девять лет循环 возобновляется: ангел смерти спускается на землю, вселяясь в тело случайного смертного, чтобы выполнить миссию — устранять тех, кто, по его небесному суждению, заслуживает смерти. Его методы безжалостны, а цель — очищение мира от скверны. Но в этот раз всё идёт не по плану, когда в его пути встречается та, ради которой он готов пересмотреть все небесные законы.
Действие разворачивается в Шанхае 30-х годов прошлого столетия — в эпоху, когда улицы контролировали безжалостные банды, делившие город между собой. Этот хаос разворачивается на фоне национального траура: японская оккупация, поднимающие голову восстания и грядущая революция создают атмосферу всеобщего напряжения и выбора.