Немецкая комедия 2007 года, мастерски сочетающая лёгкий юмор с острым социальным наблюдением, разворачивается вокруг случайной встречи, которая переворачивает жизнь двух персонажей с ног на голову. Успешный, но одинокий дизайнер автомобилей Ян, привыкший к контролю, после незначительного дорожного инцидента с решительной и самоутверждённой Катрин внезапно становится жертвой собственного...
В мире, где король лишён способности смеяться, казнь шутов становится обыденностью. Такой незадачливый комик, как Брезель, рискует головой, пытаясь вызвать хоть улыбку на лице монарха. После очередного провала и странного сна, очень похожего на явь, он решает нарисовать свой комикс. И в самый отчаянный момент ему на помощь приходит фея, дарящая волшебный карандаш.