Анна — талантливая, но чрезвычайно эксцентричная актриса, чья нестандартная внешность и манеры давно подорвали её репутацию в берлинских театральных кругах. Предложения сыграть скучнеют, и отчаяние толкает её на неожиданный шаг: она соглашается на частные уроки по технике речи для юного парня из приюта.
Швейцария, XIII век. Жестокие тевтонские рыцари угрожают маленькой горной деревне, и местные жители в отчаянии ищут защиту. Молодая, решительная повитуха Кристина, видя безысходность положения, решается на отчаянный шаг — заключает пакт с самим дьяволом, чтобы обрести силу для спасения своих соплеменников. Её молитва услышана, но небеса безмолвствуют, а ад отвечает.