Американская комедия с элементами фэнтези и мелодрамы, где главный герой Хэл Ларсен, устав от бесплодных поисков идеальной внешности, неожиданно получает шанс увидеть мир иначе. После странной встречи в лифте он начинает различать не физические оболочки, а истинную внутреннюю красоту людей. Под этим новым взглядом он встречает Розмари — женщину, которая в его глазах сияет умом, добротой и...
Тим Данфи — типичный подросток из среднего класса, чья жизнь состоит из шалостей, друзей и постоянных разногласий с отцом. Кульминацией его проказ становится столкновение с полицейской машиной, после чего разгневанный отец принимает радикальное решение: отправить Тима в престижную, но крайне консервативную частную школу-интернат.