Детство Бай Шо оборвалось в момент чудесного спасения божеством. Этот поступок навсегда определил её путь: посвятить себя служению спасителю и обрести бессмертие. Её долгий и тернистый путь практика — это путь самопожертвования и непоколебимой веры. Судьба сводит её с Фань Юэ, могущественным и таинственным владыкой Дворца полной луны, чьи связи с миром демонов кажутся неизбежными.
Древний мир, где граница между миром людей и миром демонов давно стёрта. Люди, чтобы выжить, научились использовать могущественные магические артефакты, призывающие сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этим опасным искусством, зовут повелителями демонов. Их задача — защищать человечество от вторжения из потустороннего измерения. Судьба сводит двух абсолютно разных персонажей.
Бернардо Бертолуччи создаёт масштабную историческую хронику, пронизанную личной драмой двухлетнего мальчика, неожиданно взошедшего на трон. Фильм беспощадно показывает иллюзию абсолютной власти в стенах Запретного города, где роскошь сосуществует с полной изоляцией от реальности. Судьба Пу И — это судьба целой страны, прошедшей через революцию, оккупацию и культурную революцию.