Южная Корея, 1592 год. Японские войска вторгаются на территорию государства Чосон, провоцируя масштабный военно-политический кризис. Король Сонджо в панике покидает столицу, уводя за собой весь двор в направлении границы с Минской империей. Среди тех, кто обеспечивает безопасность монаршего каравана, — влиятельный аристократ, для которого это бегство становится испытанием статуса и выживанием.
Южнокорейский хоррор, исследующий глубины родительской вины и границу между жизнью и загробным миром. История начинается с необъяснимой трагедии: старшеклассница Со-ми умирает на руках отца, известного кардиохирурга, во время попытки изгнать из неё нечистую силу. Причиной смерти становится отказ transplanted сердца — органа, который хирург пересадил собственной дочери в отчаянной попытке...