Ён-ху с детства носит груз обиды на бога. Его отец, набожный полицейский, погиб, когда мальчик был ещё ребёнком, и это событие сломало его веру. Взрослый, он находит утешение в жёстких правилах мира смешанных единоборств, избегая близких отношений и духовных вопросов. Но однажды на его кулаке, главном инструменте в ринге, необъяснимым образом проступает кровавый стигмат.
Октябрь 1994-го. В Сеуле, в атмосфере социальных перемен и ностальгии по уходящей эпохе, параллельно происходят две истории. Подросток Хён-у, только что вышедший из исправительного учреждения, ищет работу и пытается избежать круга насилия и безнадежности, который затягивает его сверстников. Его путь пересекается с Ми-су — девушкой, ведущей скромную, но важную для нее жизнь как хозяйка...