2015 год. Инчхон, крупный портовый город, где под внешним спокойствием кипят невидимые Conflict. В центр событий попадает детектив Ма Сок-то, только что переведённый в местный следственный отдел. Его новая команда оказывается на грани безразличия, а покой — лишь сном. В городе неожиданно возникает дико популярный среди ночных заведений синтетический наркотик, источник которого скрыт за фасадом...
Действие переносит нас в 2008 год. Загадочное задание получает сеульская опергруппа под командованием харизматичного и принципиального Ма Сок-то — вместе с капитаном они должны отправиться во Вьетнам и безопасно доставить на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. Чистосердечное раскаяние матёрый криминальный авторитет вызывает сомнения с самого начала.
Режиссёр Ким Джи-ун создаёт тонкую и пронзительную историю о человечности в условиях социальной изоляции. Главный герой Сок-ку, живущий в сельской местности, обладает чистым сердцем и упорством, несмотря на особенности развития. Его одинокая жизнь получает неожиданный поворот, когда в его доме появляется Ю-джи, подросток, сбежавший от проблем в семье.
Новичок-полицейский Тхэ-джин, получив компромат на ночной клуб, попадает в ловушку. Бандиты, перестаравшись, выводят его из строя, и в момент атаки его душа неожиданно отделяется от тела, оставляя его в коме. Теперь он — бесплотный призрак, наблюдающий за происходящим, но неспособный на физическое воздействие.
Действие разворачивается в 2004 году в Сеуле, в квартале, где традиционно концентрируется криминал и нелегальная иммиграция. Три молодых мигранта из Китая, работающие сборщиками долгов, совершают дерзкий и беспрецедентный шаг: вместо привычных угроз они прямо убивают одного из местных боссов. Этот акт становится искрой для масштабного конфликта.