Действие разворачивается в Шанхае накануне вступления США во Вторую мировую войну. Город, разделённый на международные концессии, кипит шпионскими интригами, где каждая тень может оказаться врагом. Американский разведчик Ричард Блейк приезжает под прикрытием дипломата, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего друга и напарника.
