В напряжённом мире разделённой Кореи, где граница между предательством и долгом стирается, разворачивается история двух профессиональных убийц, оказавшихся по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, методичный и преданный делу оперативник, ведёт слежку за хаотичным и безжалостным киллером по кличке Тень, который действует на заказ Северной Кореи.
Корея, конец XIX века. Древнее королевство Чосон оказывается на перепутье: одни стремятся сохранить многовековые традиции, другие настаивают на необходимости реформ и открытия страны. На арену выходят могущественные соседи — Япония и Россия, чьи интересы сталкиваются на корейской земле. В это же время католическая община подвергается жестоким преследованиям, а её члены, лишённые права на...