Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска контролируют практически весь полуостров, оттеснив южнокорейские и силы ООН в последний оплот — Пусанский периметр. В этот критический момент в Пусан прибывает 70-летний американский генерал Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
Действие разворачивается в историческом государстве Чосон, где одно из величайших сокровищ — волшебная флейта — становится причиной драматических событий. После того как инструмент похищает злое чудовище, небожители помогают победить монстра и разделяют флейту на две части для безопасного хранения: одну доверяют конфуцианскому учёному Хвадаму, другую — буддийскому наставнику Чхонвану.