Чон Хэ-сон, талантливый но излишне импульсивный сотрудник спецслужб, переживает крах своей последней операции. В наказание его переводят на второстепенное задание — под прикрытием работать учителем в престижной старшей школе. Его миссия кажется простой: внедриться в закрытое учебное заведение и найти следы преступной группы, использующей студенческую среду для своих целей.
Лим Гю-нам завершает десятилетнюю службу на суровой северокорейской границе и твёрдо намерен сбежать на Юг, для чего тщательно изучил минное поле. Его план рушится, когда сослуживец Ким крадёт карту с отмеченными минами и, попав в патруль при неудачной попытке подкопа, перекладывает вину на Гю-нама. Расследование поручают офицеру службы безопасности, который оказывается старым другом детства.
Действие разворачивается в Сеуле в 2007 году. Кан Дэ-гук — местная легенда, человек без чёткого занятия, но с огромной харизмой, острым деловым чутьём и связями во всех слоях общества, от мелких мошенников до влиятельных лиц. Его мир переворачивается, когда он встречает талантливого, но сломленного пластического хирурга Пака Чи-у.
В южнокорейской пограничной части, затерянной среди холмов и колючей проволоки, происходит абсурдная на первый взгляд история. Срочник Пак Чхон-у, мечтающий о скором дембеле, неожиданно оказывается обладателем лотерейного билета с семизначным выигрышем. Но порыв ветра уносит его счастье за линию фронта — прямо к северокорейскому солдату Ри Ён-хо.