В шумном Сеуле Кён-ми ведёт тихую, но полную собственного ритма жизнь. Работая в колл-центре, она общается с миром через слуховой аппарат и текст, её мир построен на визуальных сигналах и концентрации. Однажды ночью, возвращаясь домой по привычному маршруту, она в темном переулке находит ещё живую женщину — последнюю жертву безумного убийцы, охотящегося в районе.
Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска контролируют практически весь полуостров, оттеснив южнокорейские и силы ООН в последний оплот — Пусанский периметр. В этот критический момент в Пусан прибывает 70-летний американский генерал Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
Южнокорейское фэнтези 2015 года, где внешность — переменная величина. Главный герой У-джин живёт с редким физическим явлением: каждое утро он просыпается в абсолютно новом теле — любого возраста, пола и телосложения. Эта изолированная жизнь, полная повседневных трудностей и необходимостью постоянно адаптироваться, меняется, когда он встречает И-су.