Исторический сериал переносит зрителя в эпоху феодальной раздроблённости Корейского полуострова, когда молодому государству Корё угрожала смертельная опасность с севера. Монгольские орды, уже подчинившие себе vastные территории, обратили свой взор на южные земли, ставя под вопрос само существование корейской цивилизации.
Высокообразованный специалист Ю-бин отказывается от престижной карьеры в иностранном университете и ради неизвестной цели возвращается на родину — в Южную Корею. Его новым местом работы становится полицейское отделение, известное как одно из самых неэффективных в стране по раскрытию преступлений. Этот шаг становится для него полным погружением в мир, далёкий от академических аудиторий: будни...
Шумная экстрадиция северокорейского наркобарона Чан из США оборачивается громким провалом — он сбегает прямо из-под носа федералов во главе с упрямым агентом Римом. Узнав, что Чан направился в Южную Корею, Рим получает сверхсекретное задание: задержать беглеца любой ценой и вернуть утерянные партии денег, иначе в Северной Корее начнётся голод.
Корея, 1993 год. Инчхон, город суровых правил и ещё более суровых людей. Ту-сок — коллектор, чья работа состоит во взыскании долгов. Его методы прямолинейны, а характер — твёрд как скала. Но однажды его жизнь круто меняется, когда он, выполняя контракт, забирает в залог семилетнюю девочку Сын-и, чья мать — нелегальная иммигрантка — не может расплатиться.
Высокопоставленный агент Северной Кореи Ом Чхор-у, выполняя приказ по ликвидации заговорщиков, оказывается в центре событий, угрожающих стабильности всего региона. После ракетного удара на площади, где должен был появиться лидер партии, он спасает тяжелораненого номера один, двух девушек и на угнанном фургоне с плюшевыми пандами совершает невозможный — проникает в Южную Корею.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых драматичных периодов ранней династии Чосон, когда новое королевство только укрепляло свои основы. Фильм исследует сложный треугольник отношений, в котором каждый участник олицетворяет ключевые силы того времени. Ким Мин-джэ — гениальный стратег и бескомпромиссный военачальник, стоящий у истоков государства.
Действие разворачивается в XIV веке, на стыке двух великих империй — корейского государств Корё и монгольской династии Юань. Главная героиня, принцесса Ки Сын-нян, по воле судьбы оказывается в центре могущественного, но жестокого китайского двора, где ей предстоит не только принять титул императрицы, но и выжить в мире, где каждое слово может стать обвинением, а каждое чувство — оружием.