2015 год. Инчхон, крупный портовый город, где под внешним спокойствием кипят невидимые Conflict. В центр событий попадает детектив Ма Сок-то, только что переведённый в местный следственный отдел. Его новая команда оказывается на грани безразличия, а покой — лишь сном. В городе неожиданно возникает дико популярный среди ночных заведений синтетический наркотик, источник которого скрыт за фасадом...
Действие разворачивается в Сеуле в 2007 году. Кан Дэ-гук — местная легенда, человек без чёткого занятия, но с огромной харизмой, острым деловым чутьём и связями во всех слоях общества, от мелких мошенников до влиятельных лиц. Его мир переворачивается, когда он встречает талантливого, но сломленного пластического хирурга Пака Чи-у.