Кейт — хладнокровный и безупречный профессионал, с детства выросшая в мире наёмных убийц под руководством мудрого наставника Ви. Её жизнь — это чёткий план, пока в Осаке задание не заставляет её столкнуться с моральной дилеммой, свидетелем которой становится ребёнок. Несмотря на внутренние сомнения, она продолжает работу, но внезапно оказывается в больнице с диагнозом, от которого нет...
Действие разворачивается в Шанхае накануне вступления США во Вторую мировую войну. Город, разделённый на международные концессии, кипит шпионскими интригами, где каждая тень может оказаться врагом. Американский разведчик Ричард Блейк приезжает под прикрытием дипломата, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего друга и напарника.
Король Эдвард и королева Пэйдж, отпраздновавшие годовщину свадьбы, отправляются в далёкое королевство Сайгун на церемонию бракосочетания принцессы Майры. Однако прибытие раскрывает мрачную тайну: невеста страдает от брака по расчёту с жестоким правителем Кахом и тайно влюблена в скромного смотрителя слонов Алу.