Действие разворачивается в советской деревне сразу после Великой Отечественной войны. Бывший дворецкий местного графа, который бежал вместе с отступающими немцами, решает вернуться тайно. Его цель — найти спрятанный графский клад и начать новую, сытую жизнь. Однако затея оказывается куда сложнее, чем он представлял.
Действие разворачивается в Украине в 1919 году, когда после каждого боя власть в деревне Малиновка переходит от красных к белым и обратно. Местное население измучено бесконечной сменой «хозяев жизни», а в окрестностях беспокоит отряд жестокого атамана Голуба. Чтобы ликвидировать эту угрозу, командир красных Котенок обращается за помощью к местной девушке Яринке, известной своей смекалкой и...
Лето 1960 года. На побережье Черного моря, в атмосфере легкого курортного обаяния, сталкиваются два мира. Уставший от рутины московский банковский служащий Дмитрий Гуров и задумчивая, одинокая дама Анна Сергеевна, приехавшая сюда с собакой, находят друг в друге отзвук своих скрытых тоск. Их разговоры под шум волн и в тени ялтинских скверов постепенно превращаются в нечто большее, чем...