После продажи своей квартиры в провинции 70-летний Николай Николаевич переезжает к дочери в Москву, мечтая быть ближе к семье. Но его планы рушатся в одно мгновение: по телефону от якобы сотрудника банка он переводит все вырученные деньги мошенникам. Обращение в полицию заводит бессмысленное дело, и разочарованный пенсионер, чей технологический прошлый опыт ограничивается умелым ремонтом...
Всё начинается с невероятного события: с неба на небольшой приморский городок обрушивается ливень из спелых апельсинов. Среди фруктов падает загадочный, не похожий ни на одно известное животное, мохнатый непоседливый зверёк. Его приключение в мире людей начинается в скромном домике Геннадия, старого и отъявленного нелюдима-садовника, который из одного лишь упрямства решает приютить странного...
Семён, или Смычок, — молодой и одержимый музыкой скрипач из Пятигорска, для которого весь мир ограничивается нотами и струнами. Его главная цель — поступить в престижную петербургскую консерваторию, шаг, который должен определить всю его жизнь. Но на вокзале, в решающий момент, судьба подкидывает ему сверток с запрещёнными веществами, и невольное участие в наркобизнесе становится его новым,...