Действие разворачивается в вымышленном мексиканском городке, где после социальных потрясений остались лишь две непреложные силы — жесткая церковная иерархия и вековые обычаи. В эту среду прибывает идеалист Амаро, готовый служить вере. Его путь пересекается с судьбой Амелии, молодой учительницы, чья независимость и красота становятся для него искушением, которое невозможно преодолеть правилами.
Ричард Бойл — талантливый, но циничный репортёр, для которого Сальвадор в начале 80-х был тропическим раем: дешёвые удовольствия, безграничная свобода и яркая, почти фантастическая жизнь. Когда карьера рушится, а личная жизнь терпит крах, он с лёгкостью решает бежать в эту страну, увезя с собой своего более наивного и беззаботного друга-фотографа. Однако рай оказывается иллюзией.