Альберт Хьюз и Аллин Хьюз создают мрачный и циничный neo-noir, где под слоем городской суеты скрывается гниль. Бывший нью-йоркский полицейский Билли Таггерт, чья карьера рухнула после скандального убийства подростка, вынужден зарабатывать на жизнь частными расследованиями. Его нанимает могущественный мэр Николас Хостетлер, подозревая жену в неверности.
Американский Юг, конец 1960-х. Успешный репортёр Уорд возвращается в родной провинциальный городок, чтобы расследовать убийство влиятельного расистского шерифа. Его цель — доказать невиновность чернокожего подростка, осуждённого по делу, и подготовить сенсационный материал для крупного издания. В расследовании ему помогает младший брат Джек, разносчик газет, а также загадочная и невероятно...