В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольские орды под предводительством хана Батыя движутся на запад. Обойдя крепкий Новгород, Батый решает разделить своё войско, чтобы разными путями выйти к границе степи и сосредоточиться у Козельска. Жители небольшого города, узнав о приближении многотысячного войска, принимают единственное верное решение: держать оборону любой...