Облава на мафиозного босса приводит полицию к странной находке — обычной пластиковой статуэтке Мадонны, из глаз которой буквально льются кровавые слезы. Это, казалось бы, банальный сувенир мгновенно превращается в объект всеобщего внимания и источник глубокого личного кризиса для каждого, кто с ним соприкасается.
Итальянский режиссёр Нанни Моретти создаёт тонкую психологическую комедию на фоне величайшего церемониала католического мира. Когда конклав выбирает нового Понтифика, избранный кардинал Мельвиль не может справиться с наплывом emotions и в полном смятении скрывается. Его внезапное исчезновение в самый ответственный момент ставит под угрозу репутацию Церкви, и ближайшие соратники идут на...