1983 год. В заброшенных кварталах крупного итальянского города орудует неуловимый маньяк, целенаправленно уничтожающий полицейских. На это дело отправляют Фреда — человека, чей авторитет в отделе по борьбе с наркотиками основан не на законах, а на безжалостности и связях. Его методы — это шантаж, пытки и сделки с криминалом, которые давно стёрли грань между защитником порядка и его главным врагом.
Бостон 1981 года. Город охвачен ужасом от серийных убийств, где неизвестный, скрытый под шлемом и в кожаной экипировке, обезглавливает молодых женщин, а их головы находят в близлежащем водоёме. К расследованию приступает опытный полицейский детектив Джадд Остин, который быстро находит пугающую общую черту — все жертвы были слушательницами вечерних курсов по антропологии, которые ведёт...