Лето 1968 года. Пока Западная Германия охвачена студенческими протестами, сексуальной революцией и модными тенденциями вроде мини-юбок и джинсов-клёш, мир четырнадцатилетнего Вольфганга рушится. По доносу ревнивого отчима его отправляют в католическое исправительное учреждение «Фрайштатт» для трудных подростков.
Лилли — обычная десятилетняя девочка, чья жизнь кардинально меняется, когда в её комнате неожиданно materializes Волшебная Книга. Её новый друг и наставник — озорной дракончик Гектор — сообщает ей, что она избрана преемницей на трон Волшебницы. Однако перед титулом стоит серьёзное испытание: злой маг Хьернимус задумал захватить власть над миром, и у Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить...