Действие разворачивается в суровом рабочем квартале Нью-Йорка, где границы между законом и преступностью давно стёрлись. Джонатан — новичок в полиции, для которого этот участок стал судьбой: здесь он вырос, здесь его семья, и здесь же скрывается давнишняя трагедия, о которой он предпочёл не знать. Когда в районе начинают происходить странные убийства, а анонимные письма возвращают его к...
Спайк Ли создаёт многогранный психологический триллер, где граница между правосудием и преступлением становится размытой. Детектив Фрейзер, уставший от системы, пытается разрешить кризис в банке, но сталкивается не с обычным грабителем, а с философски настроенным Далтоном. Тот, под видом простого ограбления, проводит собственную игру с огромными ставками.