Действие картины разворачивается в мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — десятилетиями вели непримиримую войну, но последние 10 лет между ними царит хрупкий мир, который может рухнуть в любой момент. Верховный советник Южного Чжао Гуань, который на самом деле является шпионом Северного Яня, устроил подставное покушение на правителя Юга, чтобы получить легальный повод...
