Фильм переносит зрителя в эпический, но суровый период Гражданской войны в России. Южное командование отдаёт приказ о проведении рискованной операции глубоко в тылу северных войск. На выполнение сложнейшей миссии отправляется тщательно подобранная диверсионная группа, в которую входят опытный командир Тарасов, его верный соратник Волентир и два морских пехотинца — Швец и Зиновьева.
Действие разворачивается в атмосфере напряжённого послевоенного противостояния, где каждый шаг может стать последним. Главный герой, опытный советский агент, вынужден погрузиться в мир технической элиты Западной Германии, приняв личность инженера, чтобы приблизиться к объекту своей миссии — революционной подводной лодке, способной изменить баланс сил в океанах.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.