В центре фильма — история превращения простых домашних демозаписей в один из самых значимых альбомов в дискографии Брюса Спрингстина. Летом 1982 года, после турне в поддержку коммерчески успешного «The River», артист уезжает в Нью-Джерси и на портативную кассетную записывающую аппаратуру в одиночку записывает цикл мрачных, почти фолковых баллад.
