Фильм переносит зрителя в конце 1950-х годов в небольшой городок Каюга в штате Нью-Мексико, где почти все жители устремились на баскетбольный матч. Оставшиеся на ночных дежурствах Фэй, увлечённая научной фантастикой телефонистка, и её друг Эверетт, ведущий местного радиоэфира, сталкиваются с загадочным явлением: телефонные линии обрываются, а по одной из них транслируется необъяснимый шум.
Казалось бы, самый обычный вечер в ресторане среди друзей-соседей. Эдди и Ричард, устав от рутины, предлагают ради веселья и острых ощущений поменяться жёнами на одну ночь. Их жёны, Бекки и Кей, соглашаются, и все четверо верят, что это просто безобидная шалость, не угрожающая их отношениям. Но уже на следующее утро выясняется, что ночь закончилась трагедией.