Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война входит в решающую фазу, а Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тайных противостояний. В центре этого напряжённого противостояния — Уlysses Diello, камердинер британского посла, человек, стоящий на пороге социальных кругов, но принадлежащий к миру слуг.
Фильм разворачивается на фоне Второй мировой войны в Италии, где молодой офицер Аллен Куинтон вынужден помогать своему малограмотному товарищу Роджеру, выступая в роли тайного автора пылких любовных посланий его невесте Виктории. Когда война заканчивается, Аллен возвращается в Англию и узнаёт, что Роджер и Виктория успели пожениться, однако их союз оказался недолгим из-за внезапной и...
Действие разворачивается на фоне глобального геополитического конфликта — Крымской войны. Дипломатическая миссия британских уланов под командованием майора Джеффри Викерса прибывает в Суристан, северо-западную провинцию Индии. Там Викерс встречается с местным правителем, эмиром Сурат Ханом, которого он знает по временам учёбы в Лондоне.